Tarina jatkuu siitä, että Xena antoi Calliston vajota juoksuhiekkaan edellisessä jaksossa.

Xena tapaa yllättäen äitinsä, joka yrittää saada Xenaa palaamaan kotikyläänsä. Xena kuitenkin ymmärtää puheesta, ettei siinä olekaan hänen äitinsä, vaan Ares. Ares sanoo: "Tulin toivottamaan sinut tervetulleeksi takaisin". "Mistä sinä puhut?" "Siitä että teloitit Calliston." "En minä teloittanut häntä." "Etkö?", vastaa Ares, "Etkö toiminut tuomarina, valamiehistönä, sekä pyövelinä?"

Ares muistuttaa, että Xenakin sai aikanaan mahdollisuuden tulla hyväksi, mutta ei antanut samaa mahdollisuutta Callistolle. Xena tappoi vielä uudestaan miekallaan näkynä tulleen Calliston. Sitten Xena sävähtää hereille. Kohtaus olikin ollut unta. Ahdistuneena Xena herättää nukkuvan Gabriellen. Kun tämä kääntyy, siinä onkin Callisto. Onneksi seuraavaksi Gabrielle herättää Xenan, joka on todellisuudessa nähnyt koko ajan unta.

Gabrielle selittää, ettei vastuu tapahtuneesta ollut Xenan vaan Calliston, joka valitsi oman tiensä. Sitten Gabrielle jatkoi, että "jos Herkules olisi kohdellut sinua, kuten sinä Callistoa, olisit kuollut nyt, ja sinä olisit ansainnut sen paremmin kuin Callisto". Xena herää taas, ja sekin oli ollut vielä unta; Gabrielle nukkuu vieressä rauhallista unta.

Myöhemmin Gabrielle toteaa, että olisi halunnut, ettei Callisto olisi koskaan syntynytkään. Tämä tunne poikkesi niin paljon Gabriellen normaalista suhtautumisesta, että hän sanoi, että Callisto taisi sittenkin voittaa. Se sattuu Xenaan, joka luuli toimineensa Gabriellen hyväksi.

Yön pimeydessä Xena sulkee silmänsä hetkeksi, ja heti ilmestyy Callisto, joka etusormellaan kutsuu Xenaa seuraamaan. He ovatkin yhtäkkiä Tartaroksessa, tai oikeastaan sen ja elävien maailman välissä. (Se alue, jossa kuolleet ovat niin kauan, että on päätetty, pääseekö hän onnellisten niityille, vai kadotukseen). Callisto käyttää Calliston Paluu -jaksosta tuttua lausetta: "Olen kaivannut sinua", "Tartaros on kuolettavan tylsä paikka, pelkkää kidutusta päivästä toiseen".

Xena sanoo, että tilanne on vain unta, mutta Callisto huomauttaa, että uni vain elävien maailman ja manalan rajamaata. Vain pienellä avulla niistä tulee yhtä. Ja sitten avunantajaksi tulee Ares, joka ei enää haluakkaan välttämättä Xenaa armeijan johtoon, vaan Calliston. Ares järjestää, että Xenan ja Calliston henget vaihtavat ruumista ja elävien maailmaan tulee Callisto Xenan ruumiissa.

Xena tapaa Haadeksen, joka ei ensin usko Calliston näköistä Xenaa, mutta toteaa sitten, että kuolleet voivat tulla huonosta omantunnosta kärsivien uniin. Keskustelun jälkeen Haades toteaa, että Ares on mennyt liian pitkälle, ja antaa Xenalle yhden vuorokauden aikaa selvittää sotku elävien maailmassa.

Maanpinnalla kulkee Xena Calliston kehossa ja päinvastoin. Xenan näköinen Callisto tulee rosvojoukkonsa luokse ja tappamalla yhden, todistaa olevansa Callisto. Hän käskee hakea kaikki Xenan kotikylän ihmiset rosvojoukon majapaikkaan.

Xena ja Callisto tapaavat metsässä ja alkaa kamppailu, jollaiseen ei voisi pystyä kuin kaksi huippumestaria. Gabrielle yllättää taistelijat ja on vähällä surmata väärän Calliston kostoksi Perdikuksen kuolemasta. Asia selviää, mutta Calllisto pääsee pakenemaan.

Kyläläiset on tuotu luolaan, ja suljettu puuseipäistä tehtyyn häkkiin. Callisto antaa ohjeen, että kun Callisto (eli oikeasti Xena) saapuu häkki sytytetään palamaan ja ensimmäisen soihdun on mentävä Xenan äidin jalkoihin. Callisto haluaa tehdä saman kuin Xena oli tehnyt hänen kotikylälleen ja sen asukkaille, eli polttaa. He odottavat soihdut valmiina.

Ares ilmestyy Calliston eteen ja käskee lopettaa kostotoimenpiteensä, sillä hetken päästä Xena joutuisi palaamaan Tartarokseen ja koko maailma olisi Calliston hallussa. Tämä sanoo kuitenkin kostavansa ensin ja että häntä eivät komentele ihmiset eivätkä jumalat. Ares oli varma, että Xena voittaa Calliston tämän omassa pelissä.

Xena, Gabrielle ja Jukseri hyökkäävät kuitenkin varsin omaperäisellä tavalla: heittelevät luolaan öljyä sisältäviä ruukkuja. Rosvot sammuttavat pakokauhussa soihtujaan ja ryntäävät ulos. Xenan tultua sisään, alkaa taistelu Calliston kanssa. Xenalle annettu vuorokausi loppuu kuitenkin kesken. Juuri ennen katoamistaan Tartarokseen hän kuitenkin heittää Callistoon nukutusnuolen. Näin molemmat joutuvat Manalan rajamaille. Xena oli ilmeisesti Haadeksen avustamana onnistunut järjestämään paikalle Calliston äidin, joka ei hyväksy kostotoimia. Kun Calliston tappamat ihmiset vielä tulevat mukaan, ei Callisto enää kestä ja heittäytyy kiveä vasten, jonka kautta on portti elävien maailmaan. Elävien maailmaan tulee kuitenkin Xena Calliston hahmossa.

Gabrielle kysyy lopussa, tuleeko Xena aina olemaan siinä hahmossa. Vastaus on että "siltä näyttää". Alkuperäisessä käsikirjoituksessa loppu ei ollut tällainen. Miksei? Katso Tekijän Sivulta. 20.9