Callisto on vankilassa ja häntä pidetään kaikkein vaarallisimpana vankina. Vaikka on sidottuna tuoliin, hän onnistuu saamaan yhdeltä vartijalta tikarin ja katkoo hihnansa. Terveet vangit pääsevät hänen sotajoukkoonsa ja heikommat tapetaan.

Callisto tapaa entisen sulhasensa Perdikuksen, joka on kyllästynyt taistelemiseen. Perdikus kosii Gabrielleä, mutta tämä ei osaa vastata mitään, vaan ajattelee selvästikin Xenaa.

Xena tapaa Calliston kun tämä on hävittämässä yhtä kylää. "Xena, olen kaivannut sinua." ja Xena vastaa: "Mutta et koskaan kirjoittanut". Callisto heittää tikarin pientä tyttöä kohti ja kun Xena sukeltaa ottamaan tikarin kiinni vähän ennen kuin se osuu tyttöön, saa Callisto painettua miekan hänen kurkkuaan vasten. " Tunteellisuudestasi on todella haittaa. Sinä taistelet sydämelläsi. Se on minun etuni. Minulla ei enää ole sydäntä. En tapa sinua nyt. Ensin riistän sielusi, niinkuin sinä riistit minun." Ja Callisto onnistuu pakenemaan.

Xena vakuuttaa Gabriellelle, ettei hänestä tarvitse huolehtia, vaan Gabrielle voi mennä naimisiin. Hääseremonian jälkeen Xena lupaa käydä tapaamassa Gabrielleä niin usein, että tämä vielä kyllästyy häneen: "En anna sinun sanoa hyvästi, tapaamme pian". Koko ajan Xena näyttää olevansa onnellinen Gabriellen puolesta, mutta joutuu pidättelemään liikutustaan. Kevyen suukon jälkeen he halaavat toisiaan ja Gabrielle lähtee Perdikuksen kanssa. Xena jää katsomaan heidän peräänsä liikkumattomana ja sanoo itselleen "Hyvästi Gabrielle".

Seuraavana päivänä nuori pari halailee toisiaan, kun Callisto yllättää heidät:" Rakkaus yhdistää ja viha erottaa. Kumpi mahtaa olla voimakkaampi?" Vaikka Perdikus sanoo, ettei heillä ole aseita, Callisto toteaa vain, että "Sittenhän tämä käy helposti", ja hyökkää. Xena tulee paikalle, mutta taistelussa Callisto tappaakin yllättäen Perdikuksen ja pakenee paikalta.

Perdikus haudataan polttamalla. Gabrielle sanoo, että tämä muuttaa kaiken. Tästä lähtien hänen ainoa päämääränsä on tappaa Callisto. Xena sanoo kuitenkin hoitavansa Calliston.

Gabrielle vaatii Xenan opettamaan miekan käyttöä, mutta Xena ilmoittaa, että ei ikinä.

Yöllä kun Callisto joukkoineen juhlii (tai Callisto kyllä vain katselee), Xena kertoo menevänsä leiriin ja vaatii Gabrielleä jättämään kostamisen hänelle. Xena lähtee vähän matkan päähän rukoilemaan ja Gabrielle kuulee kun hän sanoo (sille tai niille jotka ylhäällä kuulevat): "Älkää antako hänen valonsa sammua. En kestäisi pimeyttä".

Gabrielle uskottelee lähtevänsä kotiin, mutta menee Calliston leiriin. Vaikka uhkaa tätä jo miekalla hän ei voi tappaa, kun muistaa Xenan rukouksen ja joutuu vangiksi. Vaikka Xena tulee apuun, molemmat joutuvat vangiksi. Jokserin ryntääminen sisään aiheuttaa sen verran hälinää, että Xena saa siepattua itselleen chakramin. Taistelun jatkuessa Xena ja Callisto lähtevät kumpikin parivaljakon vetämissä taisteluvaunuissa. Molemmat päätyvät vaunujen kaaduttua vajoamaan lentohiekkaan. Callisto sanoo "Ajattele, saamme olla ikuisesti yhdessä Tartaroksessa".

Xena pääsee ylös chakramin ja ruoskan avulla. Ollessaan katoamassa juoksuhiekkaan, Callisto rukoilee Xenaa auttamaan. Xena epäröi hetken, mutta katsoo mitään tekemättä kun Callisto katoaa hiekkaan.

Katso myös tekijän sivua 14.9.